A Anglo American e a Teck Resources Limited anunciam que chegaram a um acordo para combinar as duas empresas em uma fusão, dando origem ao grupo Anglo Teck, com sede no Canadá, que passará a ocupar o quinto lugar na produção mundial de cobre.
Tanto a Anglo American quanto a Teck acreditam que a fusão será altamente atrativa para acionistas e stakeholders de ambas as empresas, “aprimorando a qualidade, a resiliência e o posicionamento estratégico do portfólio. Reunindo os pontos fortes de ambas as empresas, a Anglo Teck alavancará capacidades comprovadas em excelência técnica e operacional, sustentabilidade, marketing de produtos e execução de projetos para gerar crescimento significativo e agregador de valor ao longo do ciclo”.
Com a fusão, a Anglo Teck passará a deter um portfólio líder do setor de operações de produção, incluindo seis ativos de cobre de classe mundial, além de negócios de minério de ferro e zinco premium de alta qualidade. A Anglo Teck será uma das maiores produtoras de cobre do mundo e se beneficiará de algumas das operações de cobre de mais alta qualidade do mundo, com importantes projetos de desenvolvimento de cobre brownfield e greenfield, localizados em jurisdições de mineração atraentes e bem estabelecidas, para expandir ainda mais os negócios. A Anglo Teck também manterá a opção de crescimento em todo o seu portfólio de produtos, incluindo minério de ferro premium, zinco e nutrientes agrícolas. No Brasil, a nova empresa deterá apenas a operação Minas-Rio, de minério de ferro, com capacidade instalada de 26,5 milhões t/ano. A Anglo American detinha também no País ativos de níquel, que foram alienados recentemente. https://www.brasilmineral.com.br/noticias/anglo-american-vende-ativos-de-niquel-no-brasil-para-grupo-chines-minmetals-por-us-500
As empresas esperam que a Fusão gere sinergias anuais antes dos impostos de aproximadamente US$ 800 milhões até o final do quarto ano após a conclusão da transação, com aproximadamente 80% previstos para serem realizados em base de taxa de execução até o final do segundo ano após a conclusão, impulsionados por economias de escala, eficiências operacionais e excelência comercial e funcional.
A Anglo Teck também trabalhará com as principais partes interessadas e parceiros em Collahuasi e Quebrada Blanca para otimizar o valor desses ativos adjacentes, a fim de realizar US$ 1,4 bilhão (base 100%) em sinergias de receita EBITDA subjacente, em uma média anual antes de impostos, de 2030 a 2049, principalmente por meio da integração operacional e otimização de Collahuasi e Quebrada Blanca. Isso se baseará no sucesso da Anglo American com parcerias adjacentes semelhantes no Brasil e em outras regiões do Chile
A Anglo Teck terá sede em Vancouver e escritórios corporativos para dar suporte ao grupo global em Londres e Joanesburgo. Com importantes cargos de liderança no Canadá, incluindo Duncan Wanblad como CEO, Jonathan Price como Vice-CEO e John Heasley como CFO, com Sheila Murray como Presidente, a Anglo Teck “desempenhará um papel de destaque no ecossistema de mineração canadense, continuando a desempenhar um papel significativo na liderança de mineração e negócios na África do Sul e no Reino Unido, e espera estar fortemente posicionada para apoiar as estratégias críticas de minerais desses países e as prioridades das comunidades locais e partes interessadas. Os escritórios nacionais e os centros de marketing continuarão a apoiar a presença operacional dos negócios combinados”.
De acordo com Duncan Wanblad, CEO da Anglo American, com a transação,
“estamos desbloqueando valor excepcional tanto no curto quanto no longo prazo – formando uma empresa líder global em minerais essenciais com o foco, a agilidade, as capacidades e a cultura que caracterizam ambas as empresas há tanto tempo. Tendo alcançado um progresso tão significativo com a transformação do portfólio da Anglo American, que já agregou valor substancial para nossos acionistas no último ano, agora é o momento ideal para dar este próximo passo estratégico para acelerar nosso crescimento. Temos uma oportunidade única de unir duas empresas de mineração altamente conceituadas, cujos portfólios e capacidades são profundamente complementares, ao mesmo tempo em que compartilham um conjunto comum de valores. Estamos todos comprometidos em preservar e desenvolver a orgulhosa herança de ambas as empresas, tanto no Canadá, como sede natural da Anglo Teck, quanto na África do Sul, onde nosso compromisso com o investimento e as prioridades nacionais perduram. Juntos, estamos impulsionando a Anglo Teck para a vanguarda do nosso setor em termos de crescimento com valor agregado em minerais essenciais produzidos de forma responsável.”
Jonathan Price, CEO da Teck, por sua vez, disse que “a fusão de dois portfólios altamente complementares criará uma empresa líder global em minerais críticos com sede no Canadá – uma das cinco maiores produtoras globais de cobre, com ativos excepcionais de mineração e processamento localizados no Canadá, Estados Unidos, América Latina e África Austral. É uma progressão natural da nossa estratégia e simplificação de portfólio, que criou uma plataforma para permitir exatamente esse tipo de transação transformadora. A união dos nossos ativos de cobre de classe mundial, operações premium de minério de ferro e zinco e um excelente pipeline de projetos de crescimento de alta qualidade proporciona enorme resiliência e opcionalidade. Esta transação criará uma oportunidade econômica significativa no Canadá, ao mesmo tempo em que posiciona ao mesmo tempo em que posiciona a Anglo Teck para entregar valor sustentável e de longo prazo aos acionistas e a todas as partes interessadas.”
O plano de fusão
A Fusão será implementada por meio de um plano de acordo por meio do qual a Anglo American emitirá 1,3301 ações ordinárias (ou, no caso de eleger acionistas canadenses elegíveis da Teck, 1,3301 Ações Permutáveis aos acionistas existentes da Teck em troca de cada ação ordinária classe A em circulação e ação subordinada classe B com direito a voto da Teck, consistente com uma fusão de iguais a mercado. Sujeito ao cumprimento de certas condições, o conselho da Anglo American também pretende declarar um dividendo especial de US$ 4,5 bilhões (estimado em aproximadamente US$ 4,19 por ação ordinária) a ser pago pela Anglo American aos seus acionistas5 inscritos no registro de membros da Anglo American antes da conclusão da Fusão. O Dividendo Especial da Anglo American cria um balanço patrimonial inicial eficiente e permite uma participação mais equilibrada dos acionistas da Anglo American e da Teck na entrega de valor do negócio futuro. Imediatamente após a conclusão da Fusão, os acionistas da Anglo American e da Teck deterão aproximadamente 62,4% e 37,6%6, respectivamente, da Anglo Teck plc. O Dividendo Especial da Anglo American estará sujeito a ajustes para garantir que os acionistas da Anglo American e da Teck recebam dividendos ordinários alinhados antes da conclusão da Fusão.
A Anglo Teck se beneficiará de uma presença global no mercado de capitais em importantes centros de finanças e expertise técnica em mineração, com listagens previstas nas bolsas de valores LSE, JSE, TSX e NYSE (a serem implementadas como uma listagem de Recibos de Depósitos Americanos), sujeitas à aprovação ou aceitação de cada bolsa aplicável.
A Anglo American e a Teck nomearão, cada uma, 50% dos diretores não executivos do conselho da Anglo Teck plc, com Sheila Murray como Presidente da Anglo Teck após a conclusão. Após a conclusão, os diretores executivos da Anglo Teck plc serão Duncan Wanblad como CEO, Jonathan Price como Vice-CEO e John Heasley como CFO. Antes da conclusão da Fusão, a Anglo American buscará a aprovação dos acionistas para alterar seu nome legal para "Anglo Teck plc" após a conclusão da Fusão e, a partir da conclusão da Fusão, a Anglo Teck conduzirá seus negócios sob o nome comercial "Anglo Teck".
Portfólio premium de classe mundial
A Anglo Teck será um dos cinco maiores produtores globais de cobre, com uma produção anual combinada de cobre de aproximadamente 1,2 milhão de toneladas, com expectativa de crescimento de aproximadamente 10% para cerca de 1,35 milhão de toneladas em 2027, a partir de um portfólio de ativos de longa vida útil com perfis de custo atrativos e excelentes dotações de recursos, incluindo:
Collahuasi (Chile, produção atribuível de 245,8 mil t, participação de 44%)
Quebrada Blanca (Chile, produção de 207,8 mil t, participação de 60%)
Quellaveco (Peru, produção de 306,3 mil t, participação de 60%)
Los Bronces (Chile, produção de 172,4 mil t, participação de 50,1%)
Highland Valley Copper (Canadá, produção de 102,4 mil t, participação de 100%)
Antamina (Peru, produção atribuível de 96,1 mil t, participação de 22,5%).
Será também um grande produtor de minério de ferro premium (61 milhões de toneladas) que facilita a produção de aço mais limpa em minas na África do Sul e no Brasil, um dos maiores produtores mundiais de zinco extraído por meio da mina de classe mundial Red Dog, no Alasca, bem como operador de uma das maiores instalações de fundição e refino de zinco e chumbo totalmente integradas do mundo, na Trail Operations, na Colúmbia Britânica.
A fusão das duas empresas deverá estar concluída no prazo de 12 a 18 meses.
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