A Companhia planeja usar os recursos líquidos agregados da Oferta para exploração e desenvolvimento de suas propriedades brasileiras e para fins corporativos gerais.
A Lithium Ionic Corp anuncia um financiamento de colocação privada sem corretagem de 14.285.714 unidades a US$ 0,70 por unidade, com receita bruta de US$ 10 milhões. A Oferta conta com o apoio de Martin Rowley, líder reconhecido na indústria de lítio e construtor comprovado de empresas de mineração multibilionárias, membros da RTEK International DMCC, uma equipe experiente de veteranos do setor de lítio reconhecida por projetar e desenvolver projetos com sucesso em todo o mundo, além de importantes acionistas estratégicos. Este apoio, segundo a empresa, representa um forte apoio à estratégia de crescimento da Lithium Ionic, à medida que avança para se tornar uma produtora de lítio no curto prazo no “Vale do Lítio” do Brasil.
De acordo com a Lithium Ionic, Rowley traz mais de quatro décadas de experiência no financiamento e na construção de empresas globais de mineração. Ele foi cofundador da First Quantum Minerals, ajudando a transformá-la em uma das maiores produtoras de cobre do mundo, e posteriormente atuou como presidente da Galaxy Resources, Orocobre Ltd. e Allkem Ltd., onde desempenhou um papel fundamental na formação de alguns dos nomes mais proeminentes da indústria do lítio. Sua carreira foi definida por orientar empresas desde o desenvolvimento inicial até produtoras de importância global, com um histórico comprovado de criação de valor e apoio à transição bem-sucedida de projetos para operações de longa duração. Atualmente, ele é presidente não executivo e diretor da Forsys Metals, uma empresa listada na Bolsa de Valores de Toronto no setor de urânio.
A RTEK, contratada como consultora estratégica da Lithium Ionic desde abril de 2025, é liderada por uma equipe internacionalmente reconhecida de veteranos da indústria de lítio, com mais de 80 anos de experiência combinada em geologia, metalurgia, projeto de processos, desenvolvimento de minas, marketing e desenvolvimento corporativo. A liderança do grupo inclui Brian Talbot, Nicholas Rowley, Noel O'Brien e Rodrigo Roso, que impulsionaram diversos projetos de lítio bem-sucedidos em todo o mundo, incluindo o Projeto Grota do Cirilo, da Sigma Lithium, no Brasil. Sua participação direta na Oferta valida ainda mais a qualidade do Projeto Bandeira e sua confiança em seu potencial para se tornar uma das próximas operações de lítio de alto impacto no Brasil.
Cada Unidade será composta por uma ação ordinária do capital da Companhia e um bônus de subscrição de Ações Ordinárias. Cada Bônus de Subscrição dará ao titular o direito de comprar uma Ação Ordinária a um preço de exercício de US$ 0,90 por Ação Ordinária por um período de 24 meses após a conclusão da Oferta. Os valores mobiliários emitidos no âmbito da Oferta deverão ter um período de retenção de 4 meses e um dia a partir da data de emissão, conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
A Companhia planeja usar os recursos líquidos agregados da Oferta para exploração e desenvolvimento de suas propriedades brasileiras e para fins corporativos gerais.
A Oferta está programada para ser concluída em ou por volta de 29 de setembro de 2025 e está sujeita a certas condições, incluindo, mas não se limitando a, o recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da TSX Venture Exchange (“TSXV”).
A Lithium Ionic é uma mineradora canadense que explora e desenvolve suas propriedades de lítio no Brasil. Seus principais projetos, Itinga e Salinas, abrangem 14.668 hectares no nordeste do estado de Minas Gerais, uma jurisdição favorável à mineração que está rapidamente emergindo como um distrito de lítio de rocha dura de classe mundial. O Projeto Itinga está situado na mesma região da mina de lítio Cachoeira da CBL, que produz lítio há mais de 30 anos, bem como do projeto Grota do Cirilo da Sigma Lithium Corp., que abriga o maior depósito de lítio em rocha dura das Américas.
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