A Jaguar vai utilizar os recursos líquidos da Oferta para financiar a retomada da Mina Turmalina no Complexo MTL da empresa, atividades de exploração em suas propriedades, bem como capital de giro geral.
A Jaguar Mining Inc. firmou contrato com a Red Cloud Securities Inc., como subscritora líder e coordenadora em nome de um sindicato de subscritores, segundo o qual os subscritores concordaram em comprar para revenda 4.545.455 ações ordinárias do capital da companhia a um preço de C$ 5,50 por Ação Oferecida em uma colocação privada com receita bruta de C$ 25 milhões. A mineradora concederá aos subscritores uma opção, exercível até 48 horas antes da Data de Encerramento, para comprar para revenda até 545.455 Ações Oferecidas adicionais ao Preço da Oferta por valor bruto adicional de até C$ 3 milhões. A oferta subscrita e os títulos emitidos mediante o exercício da opção de alocação suplementar serão coletivamente denominados “Oferta”.
A Jaguar vai utilizar os recursos líquidos da Oferta para financiar a retomada da Mina Turmalina no Complexo MTL da empresa, atividades de exploração em suas propriedades, bem como capital de giro geral e fins corporativos, conforme descrito mais detalhadamente no Documento da Oferta. A operação está sujeita ao cumprimento dos requisitos regulatórios aplicáveis e de acordo com o Instrumento Nacional 45-106 - Isenções de Prospecto.
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