A Aclara anunciou, no dia 23 de dezembro, um financiamento de colocação privada não intermediada de 51.303.573 ações ordinárias da Empresa, com receitas brutas agregadas de US$ 25.000.001, a um preço de C$ 0,70 por ação. O preço de subscrição representa um prêmio de 41% sobre o preço de fechamento das Ações Ordinárias na Bolsa de Valores de Toronto (TSX) no último dia de negociação anterior à data do anúncio da Colocação Privada.

A Empresa celebrou um contrato de subscrição com CAP S.A., Hochschild Mining Holdings Limited e New Hartsdale Capital Inc. em que as três empresas concordam em assinar e comprar da Aclara 22.163.143, 10.260.715 e 18.879.715 Ações Ordinárias, respectivamente. Atualmente, a Hochschild detém 19,5% e a New Hartsdale detém 36,9% das ações ordinárias emitidas e em circulação da Aclara.

Eduardo Hochschild, Presidente da Aclara, disse: “Estamos entusiasmados em receber a CAP como um investidor estratégico. Para além da sua solidez financeira, a CAP traz consigo um profundo conhecimento da indústria, tornando-a um parceiro inestimável na nossa missão de estabelecer uma cadeia de abastecimento sustentável e integrada para terras raras.

A CAP se junta à Hochschild Mining como principal acionista da Aclara, unindo duas empresas distintas com décadas de sucesso comprovado nas Américas. Com o seu forte apoio, a Aclara está bem-posicionada para avançar com os seus projetos no Brasil, no Chile e nos Estados Unidos, abrindo caminho para se tornar um líder global e impulsionando um progresso significativo na luta contra as alterações climáticas.”

Juan Enrique Rassmuss, Presidente da CAP S.A. comentou: “É uma honra fazer parte do conselho de administração da Aclara e aprofundar nosso relacionamento com eles de mãos dadas com um grupo líder como o Hochschild. Estamos confiantes de que juntos alcançaremos o nosso objetivo de tornar a Aclara um produtor integrado de terras raras pesadas. Este marco também reforça o compromisso da CAP com a inovação como motor para abrir novas portas para um desenvolvimento mais sustentável e competitivo.”

A Aclara pretende usar os recursos líquidos da Colocação Privada para financiar o desenvolvimento contínuo de seu Projeto Carina no Brasil, para avançar sua estratégia de cadeia de suprimentos integrada e para fins corporativos gerais.

Os principais marcos direcionados para o desenvolvimento do Projeto Carina em 2025 incluem:

• Envio do Estudo de Impacto Ambiental (Licença Prévia) ao órgão ambiental do Estado de Goiás para avaliação (2º trimestre de 2025)

• Conclusão de uma campanha de perfuração de preenchimento destinada a converter recursos para a categoria medida e indicada para o estudo de pré-viabilidade (2º trimestre de 2025)

• Construção de uma operação piloto contínua em escala semi-industrial (2º trimestre de 2025)

• Atualizar recursos minerais inferidos para categorias medidas e indicadas (terceiro trimestre de 2025)

• Conclusão e divulgação do relatório técnico do estudo de pré-viabilidade NI 43-101 (terceiro trimestre de 2025)

• 75% de progresso no desenvolvimento do Estudo de Viabilidade (4º trimestre de 2025)

A Aclara também pretende alocar uma parcela menor dos recursos líquidos, juntamente com potencial financiamento governamental, para avançar com seu projeto de separação nos Estados Unidos. Os principais marcos direcionados para 2025 incluem:

• Conclusão do estudo de localização da planta (2025)

• Trabalho de teste de laboratório (2º trimestre de 2025)

• Testes integrados em escala piloto (3º-4º trimestre de 2025)

Nenhum produto da Colocação Privada se destina a ser usado em relação ao Módulo Penco, no Chile. Prevê-se que o desenvolvimento do Módulo Penco seja integralmente financiado através do investimento estratégico realizado pela CAP na REE Uno SpA em abril de 2024, cobrindo todas as despesas até à decisão de investimento.

Ramon Barua, CEO da Aclara, comentou: “O financiamento anunciado hoje é um passo importante na estratégia clara da Aclara para se tornar um produtor confiável e sustentável de todas as terras raras magnéticas. A CAP provou ser um contribuidor muito eficaz no nosso trabalho no Módulo Penco e, através desta oferta, damos-lhes as boas-vindas à base de acionistas da Aclara Resources. Através do seu apoio financeiro contínuo ao nosso plano de desenvolvimento, os nossos principais acionistas demonstram o seu firme compromisso em impulsionar a Aclara no seu objetivo de se tornar um produtor integrado de terras raras fora da Ásia. O preço de subscrição de 0,70 dólares por ação, representando um prémio de 41%, é um sinal importante para o mercado de que os nossos maiores acionistas continuam a ver mais valor do que aquilo que o preço das nossas ações reflete”.

Nicolas Burr, CEO da CAP, disse: “Este investimento representa um importante passo em frente na nossa estratégia para as terras raras e a sua cadeia de valor, um recurso fundamental para o desenvolvimento da eletromobilidade e das energias renováveis, cuja procura global deverá crescer a taxas de dois dígitos. Permite-nos consolidar um portfólio de projetos com grande potencial na região, selando assim a nossa entrada no Brasil. Este é, sem dúvida, um grande passo em frente na nossa Estratégia 2030.”

Após a conclusão da Colocação Privada, CAP, Hochschild e New Hartsdale deterão 22.163.143, 42.787.104 e 80.340.876 Ações Ordinárias da Empresa, respectivamente. Isso representa aproximadamente 10,18%, 19,65 e 36,90% das Ações Ordinárias emitidas e em circulação da Companhia, após o fechamento.

A Aclara é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Toronto, focada na construção de uma cadeia de fornecimento verticalmente integrada para ligas de terras raras usadas em ímãs permanentes. Esta estratégia é apoiada pelo desenvolvimento da Aclara de recursos minerais de terras raras hospedados em depósitos de argila iônica, que contêm altas concentrações das escassas terras raras pesadas, proporcionando à Empresa uma fonte confiável e de longo prazo desses materiais críticos. Os projetos de desenvolvimento de recursos minerais de terras raras da Empresa incluem o Projeto Carina no Estado de Goiás, Brasil, como seu projeto principal e o Módulo Penco na Região Bio-Bio do Chile. Ambos os projetos apresentam a tecnologia patenteada da Aclara chamada Circular Mineral Harvesting, que oferece um processo de extração sustentável e energeticamente eficiente para terras raras de depósitos de argila iônica. O processo de Coleta Circular de Minerais foi projetado para minimizar o consumo de água e o impacto ambiental geral por meio de princípios de reciclagem e economia circular.

A CAP é uma emblemática empresa mineiro-industrial chilena, listada na Bolsa de Valores de Santiago, que tem sido um ator fundamental na história empresarial do país há quase oitenta anos. Com presença nacional e internacional, possui um portfólio de negócios diversificado, que continuará a fortalecer através da procura de novas soluções inovadoras e sustentáveis no longo prazo.

Atualmente seu portfólio está focado na mineração de minério de ferro, por meio da Compañía Minera del Pacífico (CMP); no desenvolvimento de soluções habitacionais industrializadas e sustentáveis, através do Cintac, Tupemesa e Promet; e em Infraestrutura, por meio de Aguas CAP, Tecnocap e Puerto Las Losas.

Parceria para gêmeo digital com IA para separar terras raras pesadas

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